מתחילים בשיחה בה אני מנסה להבין יותר מאשר רק את הצרכים שלך - גם את החלומות, המטרות והדאגות שלך. מכאן, אנו מתחילים לאסוף את המידע הדרוש לנו כדי למפות את המצב הכלכלי שלך, כולל המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים שכבר ברשותך.
מזהים ומתאימים את מסלולים והתוכניות המתאימים ביותר לצרכים שלך בנושאי פנסיה,ביטוח והשקעות. הדבר מאפשר לך להיות סמוך ובטוח שאתה מגן על עצמך ועל אהוביך מפני האי-הוודאויות של החיים.
סיום הפגישה היא רק תחילת הדרך המשותפת שלנו. אנו מלווים אותך בכל שלב, מספקים לך המלצות מותאמות, משפרים ומוזילים את תיק הביטוח, ומבחינים באופן תדיר במוצרים הפיננסיים והפנסיוניים, הכל באמצעות טכנולוגיה ייחודית למשרדנו.
ביקורות
לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "גולן גרשון" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.