ניהול תיקים

אם יש לכם כסף פנוי ואתם חושבים שנוצרה הזדמנות וזה הזמן להיכנס לשוק ההון, תיק השקעות מנוהל הוא פתרון פיננסי שעשוי להתאים לכם מאוד. כשזה מגיע לניהול תיקי השקעות, אין תחליף למקצועיות, ביטחון ואמון. אתם יכולים בכל עת לצפות בפעילות הנעשית בתיק ההשקעות המנוהל שלכם, באמצעות האזור האישי והמאובטח. 

אנחנו ביומנס מציעים לך פגישה אישית עם מנהל קשרי הלקוחות, תכיר את פעילות בית ההשקעות וחברת ניהול התיקים לעומק, תיחשף לאופן בו חברת ניהול התיקים מנהלת תיקי השקעות ותקבל מידע אודות קביעת מדיניות ההשקעה, העלויות והניהול השוטף של תיק ההשקעות.

אז איך התהליך עובד?
התחלת המסע: שיחה ראשונה

מתחילים בשיחה בה אני מנסה להבין יותר מאשר רק את הצרכים שלך - גם את החלומות, המטרות והדאגות שלך. מכאן, אנו מתחילים לאסוף את המידע הדרוש לנו כדי למפות את המצב הכלכלי שלך, כולל המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים שכבר ברשותך.

תכנון מדוייק: התאמת תכניות

מזהים ומתאימים את מסלולים והתוכניות המתאימים ביותר לצרכים שלך בנושאי פנסיה,ביטוח והשקעות. הדבר מאפשר לך להיות סמוך ובטוח שאתה מגן על עצמך ועל אהוביך מפני האי-הוודאויות של החיים.

ליווי כל הדרך

סיום הפגישה היא רק תחילת הדרך המשותפת שלנו. אנו מלווים אותך בכל שלב, מספקים לך המלצות מותאמות, משפרים ומוזילים את תיק הביטוח, ומבחינים באופן תדיר במוצרים הפיננסיים והפנסיוניים, הכל באמצעות טכנולוגיה ייחודית למשרדנו.

מה הלקוחות אומרים עלינו?

ביקורות

"גולן היה מקצועי ואדיב מאוד. הוא עזר לי להבין את הבחירות הפנסיוניות שלי וסיפק לי מידע מקיף. ממליץ בחום!"
אורן
תל אביב
5/5
"גולן הוא סוכן ביטוח מצוין. הוא היה זמין לשאלותיי והתייחס בקפידה לכל דרישה שלי. קיבלתי ליווי מקצועי ומהיר."
נועה
חיפה
5/5
"גולן עזר לי לבחור את התוכנית המתאימה לפנסיה שלי. הוא היה אמין ונענה לכל השאלות שלי בסבלנות. תודה על השירות המעולה!"
דוד
רחובות
5/5
"הסיוע שקיבלתי מגולן היה מדהים. הוא הסביר לי את המונחים המסובכים בצורה ברורה ועזר לי לקבוע את התכנית המתאימה לצרכים שלי. אני מאוד מרוצה!"
יעל
ירושלים
5/5
אנחנו פה בשבילכם!

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "גולן גרשון" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.

נשמח לעזור!
שלחו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
בעת לחיצה על כפתור "בואו נדבר" הינך מאשר/ת בזאת ל-"יומנס סוכנות לביטוח 2024״ לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.